O livro é narrado como uma novela, uma história incrivelmente interessante sobre Frabato, nome utilizado por Franz Bardon, um mágico de palco, que também é um mago de verdade. A trama nos envolve com sobressaltos, traições, assassinatos e ataques espirituais. Uma Ordem de magos negros decide que Frabato fala demais e está colocando em risco os segredos da magia que tanto os beneficia. Eles possuem um plano - ou Frabato se junta a eles ou eles precisarão destruí-lo por completo. Com inteligência e perspicácia, Frabato precisa escapar das ciladas armadas pela Ordem, e nós o acompanhamos com ansiedade enquanto ele foge dos nazistas e dribla com maestria seus perseguidores.